Tras el intento de asesinato de Ieyasu a manos de uno de los grandes suppas de Takeda, Hanzô consigue convencer a su señor para que le deje ir a asesinar al gran tigre de Kai. Para ello, deberá infiltrarse dentro del círculo más cercano a Shingen y el único modo de conseguirlo es dejar de ser Hanzô y convertirse en un anciano vendedor de agujas. Pero los ninjas más ancianos del rival más peligroso de Tokugawa tienen una labor: detectar a espías que intenten entrar. Las pruebas para detectarlos son realmente severas y crueles. ¿Conseguirá Hanzô cumplir su objetivo y frenar el avance de Takeda?